憲王和朱太妃這對蠢貨,被端王、韋太妃母子玩得團團轉。這么多年，宮廷對端王母子的評價出奇一致，端王寄情山水、不爭不搶,韋太妃也安分守己、唯唯諾諾，看起來對自己代人生子的命運逆來順受。但要是趙沉茜沒猜錯,朱太妃宮中的鄭女史其實是韋太妃的人，作為一顆暗釘深深埋在寶慈宮，還用色計迷惑了憲王。劉婉容生下皇子后,鄭女史作為朱太妃的“心腹”，可以隨時來看望小皇子,并不引人注目。端王和元宓達成合作，元宓提供毒蜂,端王策劃實施,鄭女史夾帶著毒蜂來景福宮,借著為小皇子換衣服的機會，將趙茂毒死。

趙沉茜猜到襁褓邊的紙錢是禍水東引,沒想到她還是低估了幕后黑手，端王用了兩層禍水東引,事成既殺了趙茂，又解決了趙沉茜這個目擊者，將帝心猜忌不露痕跡引給容家，他和元宓都能從中獲益；萬一事情敗露，他就讓鄭女史服毒自盡，鄭女史是朱太妃的人,還和憲王不清不楚，無論如何，嫌疑都沾不到端王身上。

好高明的借刀殺人，他從多久之前就在籌謀這一切了？甚至害孟氏被廢的媚術案，恐怕也少不了端王的手筆。

他竟然裝了這么多年，幾乎瞞過了所有人。

元宓來燕朝執行內應任務，很快察覺出昭孝帝對容家的忌憚，他有意利用這一點，自薦為昭孝帝分憂。昭孝帝正需要一柄能制衡容家的刀，拜元宓為國師，之后借著棲霞城白玉京辦案不力的由頭，大舉抬舉歸真觀。許多不被白玉京接受或者有案底的異人來投奔國師，元宓照單全收，力量大肆膨脹。

昭孝帝當然也沒昏了頭，一把刀要做到指哪兒打哪兒，但太鋒利了，會割傷主人的手。他雖用元宓，但也不會放任元宓，國師名義上尊貴，實際上就是皇家的仆人、打手、專屬算命先生，和臟手套。

元宓顯然不滿足于僅作一把刀，而端王野心勃勃，隱忍陰暗，在利益的驅動下，這兩人漸漸勾結到一起，達成協議——元宓助端王登上皇位，而端王要幫元宓鏟除容家和白玉京，讓歸真觀成為天下第一宗門。

兩人一拍即合。容家是開國功臣，無論在軍中還是民間都極具威望，容家是絕無可能允許端王上位的，所以除去容家，也是端王的必經之路。

端王多年來裝作閑云野鶴，游山玩水，一心尋仙問道，對皇位毫無興趣，漸漸贏得了昭孝帝的信任。憲王血緣上和昭孝帝更親厚，但從朱太妃到臣子，許多人雖然不說，但心照不宣，如果昭孝帝無子，皇位就要傳給憲王。昭孝帝被朱太妃明里暗里提醒了好幾次，心里怎么會不存疙瘩，反而是二弟端王，與世無爭，安分守己，慢慢成了昭孝帝的知心人。

彼時昭孝帝正為孟皇后煩心，劉氏美麗靈秀，和昭孝帝青梅竹馬、共經患難，哪個男人不想給心愛之人一個名分？孟氏仗著是高太后賜婚，哪怕無才無德也能穩占后位。劉氏又懷孕了，太醫說很可能是個皇子，而昭孝帝卻不能讓他們的兒子以嫡子的名義出生，他這個皇帝哪還像個皇帝！

端王看出昭孝帝的心事，主動為君分憂，獻上一計。既然孟氏是高太后立的，無過不能廢，那就讓孟氏失德，讓全天下都以有這樣的皇后為恥，再廢后豈不就順理成章？

能徹底讓一個女人、一個皇后身敗名裂的，莫過于蕩婦羞辱了。

端王安排人去接觸孟氏的姐姐，引誘孟皇后信巫術。等全后宮都知道皇后迷信巫術，端王便派人將媚術三物放到皇后身上，驢駒媚、叩頭蟲可以從黑市買來，但柳樹隨處可見，普通的柳木不足以強調孟氏的不端，于是端王向元宓要成妖的柳木。元宓和端王合作，正好在用柳樹妖研究長生術，聞隨便折了一枝送進宮。

劉婕妤做夢都想當皇后，聽到端王在設計廢孟氏，生怕扳不倒孟氏，又在自己殿中放了巫蠱娃娃，不惜寫自己真正的生辰八字，也要再給孟氏加一條詛咒皇子罪。以有心算無心，孟氏侍寢，被昭孝帝當場“發現”她身上佩戴媚術，之后又在坤寧宮里搜出巫蠱小人，皇后失德，廢后另立似乎已成板上釘釘。

但高太后揪住了劉婕妤的破綻，出面保坤寧宮，昭孝帝和劉婕妤不敢再趕盡殺絕。孟氏被廢，搬入瑤華宮修道，劉婕妤升為婉容，距離皇后只有一步之遙，雙方各退一步，此事似乎到此為止。

雖然沒有完全達到昭孝帝的期望，但端王也算給皇帝解決了一塊心病。劉婉容很承端王的情，多次給端王說好話，耳旁風加廢后大功，昭孝帝徹底將端王視為自己人，許多事都不再避諱他。

昭孝帝以為端王在為他分憂，元宓是替他干臟活的手套，哪里知道端王和元宓早已勾結在一起，端王做媚術案，一方面是為博取昭孝帝的信任，另一方面是為了挑撥后宮矛盾，不讓昭孝帝有嫡出皇子。

畢竟劉婉容還有一半的幾率生下女兒，廢掉孟皇后，才能徹底絕了昭孝帝的嫡子。但不巧的是，劉婉容還真生下一個兒子，昭孝帝有意立小皇子為太子，而且容家的小兒子進京，對趙沉茜一見鐘情，死纏爛打，孟氏隱隱露出要復寵的征兆。更麻煩的是，那兩個人誤打誤撞，發現了端王和元宓的生意。